Тогда он впервые увидел небо, солнце и белые облака. Облака поразили воображение мальчика. Они показались ему огромными белыми островами, плывущими над землей. «Интересно, а кто живет там, в небе?» — подумал тогда Аларм. Но волшебница Виллина объяснила ему, что облака на самом деле состоят из обычного водяного пара и на них не смогла бы сесть даже стрекоза. Какое же разочарование испытал тогда юный рудокоп!

Но оказалось, что даже мудрая волшебница Виллина не знала секрета облаков. Многие тысячелетия назад они были совсем иными, плотными — словно земля, но несравненно более красивыми. Лишь поначалу холмистое плато и море показались Аларму одинакового белого цвета. Очень скоро он начал различать в белом цвете множество оттенков. Их были даже не десятки, а сотни! На Земле, где все предметы окрашивали семь цветов радуги, подобных оттенков было гораздо меньше. А какие удивительные запахи ощущал мальчик! Казалось, где-то неподалеку раскинулся роскошный сад, где благоухали тысячи неземных цветов…

Почувствовав сильное головокружение, Аларм закрыл глаза. Спустя несколько секунд он осторожно открыл их и не удержался от изумленного восклицания. Мир Облаков показался ему таким прекрасным и удивительным, что у юноши сильно забилось сердце. Ему вдруг захотелось взмахнуть крыльями, взмыть в синеву неба и полететь над бескрайним облачным морем!

Крыльями?! Но разве у него есть крылья?

Аларм перевел взгляд на себя и удивленно вскрикнул. Оказалось, что он стал совсем иным человеком. Да и человеком ли?

Ему страстно захотелось увидеть свой новый облик, и тотчас перед ним в воздухе, словно по волшебству, появилось большое круглое зеркало. В нем отражался высокий, изящно сложенный юноша. Он, несомненно, был человеком, но в то же время очень походил на громадную птицу с короткими крыльями на спине.